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L’inspecteur Nagase ne lâche plus Tsutomu d’une semelle, il interroge ses camarades de classe et ses voisins. Mais un soir, alors qu’il suit Tsutomu, Hayamiya et lui se retrouvent confrontés à Bacille. Pendant ce temps, une marionnette commanditée par les membres de l’Alliance s’en prend à Birdy, et les renforts envoyés par la Fédération arrivent enfin sur Terre.
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